Servizi di supporto agli investimenti

Ogni istituto finanziario e ogni gestore patrimoniale ha le sue peculiarità. Non tutti sanno fare bene tutto!
Valutiamo per te i migliori istituti e/o gestori patrimoniali della piazza in base alle tue esigenze. Ti sapremo consigliare all’inizio e ti offriamo la possibilità di monitore i tuoi investimenti nel tempo.

Valutazione di portafogli

Per clienti con portafogli già in essere offriamo la possibilità di analizzare l’esposizione nelle varie classi di attivi e di identificare i rischi impliciti degli investimenti in essere. Possiamo suggerire degli accorgimenti per ridurre i rischi e i costi legati alla gestione.

Analisi della performance

Analizziamo portafogli detenuti in più istituti, valutiamo le performances che questi hanno generato ed eventualmente formuliamo dei consigli su come migliorare l’efficienza.